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工程機械行業政策決定投資時機

工程機械行業政策決定投資時機


高鐵事故后我們對機械行業投資策略偏謹慎,看好新興產業及勞動力替代相關裝備。維持對鐵路設備、船舶及港口機械、重型機械子行業“中性”的評級,維持能源裝備及服務、智能裝備、工程機械行業“推薦”的評級。雖然工程機械三季度銷售將出現小幅的負增長,但貨幣緊縮政策有望在三季度觸底,對于明年政府換屆后的投資增長相對樂觀。目前關注一些中小市值的細分行業龍頭,如陜鼓動力、機器人、東方精工。


    “全球債務危機”之下國外訂單未明顯下降。我們認為下半年國內機械需求增速放緩走平,其中也有基數的原因,但是不會出現2008年下半年的情況。我們注意到,全球機械產品訂單數據并未出現明顯的下降,所謂的“全球債務危機”下,誰將漁翁得利?中國應該如果應對?關注政策變動對機械行業的影響。


    工程機械行業國內外情況:由于去年三季度基數較高,7月工程機械需求同比小幅下降。其中受益于勞動力替代的叉車表現繼續好于其它工程機械產品,同比增33%;裝載機同比增2%。受北美市場影響,卡特彼勒經銷商指數繼續回落,拉美地區表現最強。受國內需求拉動,日本6月工程機械銷量強勁上漲;韓國6月銷量強勢調整后止跌回升。


    機床行業國內外情況:7月我國機床行業數據依然維持高位,金屬切削機床共生產8.2萬臺,同比增長30.8%,其中數控金屬切削機床生產2.4萬臺,同比增長25.4%。受海外市場強勁需求拉動,德國6月制造業訂單指數繼續上升,達到119.2,同比增1.8%,連續三個月環比上升。美國6月機床訂單量與上月基本持平,訂單金額回升。日本7月切削機床訂單數據小幅回落,但仍維持高位。


    重工業投資高位企穩。7月金屬冶煉設備產量沖高回落,軋制設備和煉油石化設備產量與上月持平;煤炭開采與洗選業固定資產投資增速持續上升,1-7月同比增長22.0%,增速比1-6月提高2.5個百分點;1-7月礦山設備產量同比增長18.2%。


    7月全球海上活動鉆機數較上月增加9個,鉆井平臺日租費率穩中有升。

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